Anlage 1+2
Textteil der Verfahrensdokumentation
Inhaltsübersicht
Modus 1: Textteil ohne „Ersetzendes Scannen“ Modus 2: Textteil mit „Ersetzendes Scannen“
Der    Textteil    der    Verfahrensdokumentation    verweist    an    zahlreichen    Stellen    auf    Anlagen.    Dabei werden   die   Personen   im   Unternehmen   in   der   Anlage   „Organisationseinheiten“   als   „Schlüsselrollen“ (z.B.     Zahlungsfreigabe)     definiert.     In     weiteren     Anlagen,     den     Prozessketten,     werden     diese Schlüsselrollen       statt       der       namentlichen       Nennung       der       jeweiligen       Mitarbeiter,       als Ausführende/Verantwortliche erklärt. Vorteil für Sie als Berater: Sie   müssen   bei   personeller   Änderung   lediglich   die   Anlage   mit   den   Schlüsselrollen   aktualisieren   und nicht jeden Prozessschritt, für den der scheidende Mitarbeiter verantwortlich war. Das   Tool   bietet   Ihnen   somit   nicht   nur   bei   Initialerstellung,   sondern   auch   bei   Fortschreibung   der jeweiligen       Verfahrensdokumentation       wesentliche       Erleichterungen       und       ein       enormes Zeiteinsparungspotential.
Organisation
EDV-Systeme
Den    Mitarbeitern    werden Schlüsselrollen zugeteilt.
Dokumentation                 zur digitalen    Belegablage    und zum   Backup-Verfahren   hier nicht abgebildet.
Prozessketten
Leistungserstellung Lohnabrechnung Posteingang Ersetzendes Scannen
Sie      erhalten      zu      jedem genannten     Prozess     eine a   n   o   n   y   m   i   s   i   e   r   t   e     Beispielprozesskette,       die lediglich   angepasst   werden muss.
Im    ersten    Schritt    füllen    Sie    das nebenstehende Formular aus. Über     den     Button     „Datensatz speichern“   werden   die   Daten   in eine                      Übersichtstabelle gespeichert        und        für        die Übergabe     in     den     Textteil     der   bereitgestellt.
Tool im Überblick
Dabei   steht   es   Ihnen   frei,   ob   Sie   in   einem   Tabellenblatt   die   Daten   aller   Mandanten   hinterlegen,   oder für   jeden   Mandanten   eine   eigene   Übersichtstabelle   abspeichern   lassen.   Das   Tool   bietet   Ihnen beiderlei Möglichkeiten.
Tool Verfahrensdokumentationen Ein Produkt von Klement Consulting
Datenschutz
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